АКТУАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Авторы:

Айсулу Ахимова, PhD – руководитель Управления стратегического развития и оперативной аналитики РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий» (УСР НЦЭЛС);

Бахыт Касимуратова – специалист 1 категории УСР НЦЭЛС;

Аниса Шералы – специалист 2 категории УСР НЦЭЛС

Аннотация

Статья представляет комплексный анализ структуры, динамики и географии фармацевтического рынка Казахстана в 2021–2024 годах. Исследование опирается на данные специализированных информационных ресурсов государственной экспертной организации в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий, обеспечивающих разрешительные процедуры, в пределах открытой и не конфиденциальной информации. Рассмотрены изменения в объёмах производства и импорта, структура лекарственных форм, терапевтический профиль, а также тенденции импортозамещения. Сделан акцент на стратегических направлениях развития отечественной фармацевтической промышленности.

Ключевые слова: фармацевтический рынок, Казахстан, лекарственные средства, импортозамещение, отечественное производство, терапевтические группы, портал ОБК.

1. Введение и источники данных

Динамичное развитие фармацевтической отрасли Казахстана требует комплексного анализа, основанного на достоверных данных. Важную роль в формировании объективной аналитической картины рынка с этой позиции может играть государственная экспертная организация, располагающая необходимыми фактическими данными и методологической базой. Однако в силу высокой нагрузки и ограниченности ресурсов в настоящее время проводится преимущественно фрагментарный анализ, что подчёркивает необходимость формирования системного подхода, развития аналитической инфраструктуры и институциональной поддержки функций отраслевого мониторинга.

Настоящее исследование выполнено на основе данных специализированных информационных ресурсов государственной экспертной организации, обеспечивающих разрешительные процедуры (регистрацию, сертификацию) в сфере обращения лекарственных средств (далее – ИС НЦЭЛС). Эти данные охватывают все ввезённые и произведённые в Казахстане препараты, включённые в Государственный реестр, что гарантирует их достоверность и полноту. Анализ проведён в пределах открытой, не содержащей конфиденциальных сведений информации.

2. Динамика и объем рынка лекарственных средств

Анализ данных ИС НЦЭЛС за 2021–2024 годы показал выраженные колебания объёмов рынка. После резкого роста в 2022 году до 651,2 млн упаковок (+45 % к 2021 г.) последовало снижение: 615,9 млн упаковок в 2023 г. и 552,0 млн — в 2024 г. (рисунок 1).

Рисунок 1. Динамика изменения объёмов ввезённых и произведённых лекарственных средств в натуральном выражении за 2022–2024 гг.

Источник: оперативные выгрузки ИС НЦЭЛС

Структура рынка по типам лекарственных форм остаётся устойчивой. Твёрдые формы (ТЛФ) занимают доминирующее положение, составляя от 57 до 64% совокупного объёма, жидкие формы (ЖЛФ) обеспечивают 32–42%, а мягкие формы (МЛФ) сохраняют стабильную долю в диапазоне 3–5%. Такое соотношение отражает технологический профиль отрасли и баланс между массовым производством и специализированными нишами (рисунок 2).

Рисунок 2. Распределения долей твердых, жидких и мягких лекарственных форм (в натуральном выражении) на рынке РК за 2022–2024 годы (%)

Источник: оперативные выгрузки ИС НЦЭЛС

Преобладание ТЛФ указывает на то, что именно этот сегмент обеспечивает основную операционную устойчивость рынка. Для инвесторов и производителей ТЛФ представляют собой наиболее рациональное направление локализации: технологический барьер входа сравнительно низок, оборудование универсально и позволяет адаптировать линии под широкий спектр номенклатуры лекарственных средств. Массовость сегмента, короткие производственные циклы и высокая степень автоматизации делают выпуск твёрдых лекарственных форм оптимальным базовым проектом для развития фармацевтического производства в стране.

Жидкие формы, несмотря на сопоставимую долю в структуре рынка, технологически сложнее. Они, в большинстве своем, требуют стерильных помещений, систем водоподготовки и асептического розлива. Этот фактор повышает капиталоёмкость проектов, но одновременно обеспечивает устойчивый спрос в госпитальном и педиатрическом сегментах, а также в рамках государственных закупок. Для предприятий, рассматривающих запуск производственных линий ЖЛФ, целесообразно формировать модель кооперации с дистрибьюторами или интегрироваться в фармацевтические кластеры, что позволит компенсировать высокие затраты на инфраструктуру и микробиологический контроль.

Мягкие лекарственные формы сохраняют наименьшую долю, но именно этот сегмент остаётся технологически гибким и привлекательным для нишевой специализации. Производство мазей, гелей и кремов требует специфического оборудования, однако позволяет быстро адаптировать ассортимент под потребности контрактных партнёров и выпускать продукты с более высокой маржинальностью. Для средних производителей это направление может стать стратегической точкой входа на рынок, особенно при ориентации на производство по заказу иностранных компаний или на расширение ассортимента в дерматологических категориях.

Снижение объёмов поступления лекарственных средств в 2023–2024 годах, по-видимому, связано не столько с падением спроса, сколько с введением процедуры серийной оценки для отечественных товаропроизводителей (ОТП), когда данные не всегда включали полные объемы производств в течение 3 лет. Однако структура рынка сохраняет технологическую стабильность: доли ТЛФ и ЖЛФ меняются в пределах статистической погрешности, а МЛФ демонстрируют умеренный рост. Это создаёт основу для более взвешенного планирования производственных мощностей. На горизонте ближайших лет можно ожидать сохранения доминирования твёрдых форм как базового сегмента, постепенного смещения части спроса в сторону жидких форм для специализированных категорий и умеренного роста интереса к нишевым мягким формам.

3. Структура рынка лекарственных средств по стране происхождения

В динамике последних лет структура рынка лекарственных средств Казахстана по стране происхождения демонстрировала выраженные колебания, отражающие не только экономические и регуляторные факторы, но и методологические особенности учёта данных. В 2021 году совокупный объём поставок и внутреннего производства составил 447,7 млн упаковок, из которых 72% приходилось на импорт и 28% — на отечественных производителей. Уже к 2022 году рынок показал резкий рост, при этом объём отечественного производства увеличился более чем в два раза — с 125,6 до 262,9 млн упаковок (+109%), что временно сократило разрыв между импортом и локальным выпуском (рисунок 3).

Рисунок 3. Динамика изменения объёмов лекарственных средств в натуральном выражении по стране происхождения за 2022–2024 гг.

Источник: оперативные выгрузки ИС НЦЭЛС

Начиная с 2023 года наблюдается формальное снижение показателей отечественных производителей — до 218,3 млн упаковок в 2023 году и 146,6 млн в 2024 году. Однако эта динамика в значительной степени обусловлена переходом на процедуру серийной оценки, при которой сертификаты на производство выдаются один раз в три года, а фактические объёмы в статистике отражаются не по реализованной продукции, а по заявленным плановым значениям. Это означает, что реальные объёмы выпуска могли быть выше зарегистрированных в ИС экспертной организации, и снижение, зафиксированное в данных, носит частично технический характер.

Импортные поставки в этот период демонстрировали противоположную тенденцию — умеренный, но устойчивый рост. С 2021 по 2024 годы объёмы импорта увеличились с 322,1 до 405,4 млн упаковок (+26%), а структура рынка стабилизировалась в диапазоне 70–75% доли импортных препаратов. Это подтверждает, что ключевым источником рыночного предложения по-прежнему остаются иностранные компании, обладающие широкой номенклатурой, инновационными позициями и налаженными логистическими каналами (рис. 4).

Рисунок 4. Распределение долей отечественной и импортируемой продукции (в натуральном выражении) на рынке РК за 2022–2024 годы (%)

Источник: оперативные выгрузки ИС НЦЭЛС

Тем не менее, всплеск 2022 года показал, что отечественные предприятия способны оперативно наращивать объёмы производства при наличии административной и финансовой поддержки. Корректировка данных с учётом процедуры серийной оценки свидетельствует, что доля локальных производителей фактически не снизилась так существенно, как это получено в оперативных выгрузках информационных систем, и не указывает на сворачивание производства. Выявленные расхождения носят скорее статистический характер и подлежат дальнейшему уточнению и устранению в рамках совершенствования учётных процедур.

Об этом свидетельствуют также полученные каскадные данные, которые отражают в том числе принципиальное различие в динамике двух сегментов (рисунок 5). Импортные поставки увеличиваются поступательно, без значительных колебаний, что также подтверждает устойчивую структуру спроса и налаженные цепочки поставок.

Рисунок 5. Динамика изменения объёмов производства и импорта лекарственных средств 2022–2024 годы (каскадная структура, млн.уп)

Источник: оперативные выгрузки ИС НЦЭЛС

Отечественное производство демонстрирует более высокую волатильность: после значительного роста в 2022 году наблюдается последовательное снижение показателей. Однако совокупное изменение объемов отечественного производства за период с 2021 по 2024 годы остается положительным, но значительно уступает темпам прироста импорта, который продолжает задавать общие направления развития рынка и доминировать в его структуре (таблица 1).  

Таблица 1. Динамика темпов роста отечественного и импортного производства лекарственных средств (YoY и CAGR)

4. Терапевтическая структура рынка

Рынок лекарственных средств Казахстана по терапевтическим группам характеризуется многообразием, при этом в течение рассматриваемого периода структура их потребления сохраняет лидирующие позиции нескольких ключевых терапевтических направлений при зафиксированных колебаниях долей внутри терапевтических групп (рисунок 6).

Рисунок 6. Изменение долей терапевтических групп в структуре потребления лекарственных средств за 2021–2024 годы

Источник: оперативные выгрузки ИС НЦЭЛС

На протяжении всего периода лидирующие позиции сохраняют препараты для пищеварительного тракта и обмена веществ (A), нервной системы (N), респираторной системы (R), дерматологические средства (D) и антибактериальные препараты системного действия (J01). Их совокупная доля стабильно формирует более половины поступлений на рынок.

В структуре терапевтических групп наиболее выраженные колебания наблюдаются по ряду направлений. Так, доля препаратов, относящихся к системе крови и органов кроветворения (код B), увеличилась с 4,8 % в 2021 году до 13,2 % в 2022 году, после чего снизилась почти вдвое — до 7,8 % в 2024 году.

Доля дерматологических средств демонстрирует заметные колебания в пределах 13,6% в 2021 году, 10,5% в 2022-м, 13,1% в 2023-м и 11,8% в 2024 году. У препаратов для нервной системы (код N) отмечено снижение с 16,9 % до 13,2 % в 2022 году и последующее восстановление до 16,8 % к 2024 году. Аналогичная динамика характерна для группы пищеварительного тракта и обмена веществ (код A), где доля уменьшилась с 17,2 % до 13,3 %, стабилизировавшись затем на уровне 14,2 %.

Для сердечно-сосудистых средств (код C) прослеживается постепенное сокращение — с 6,6 % до 4,7 %, в то время как у препаратов для респираторной системы (код R) наблюдается рост с 13,9 % до 15,8 % в 2022 году с последующей стабилизацией в пределах 14–15 %.

При этом в 2024 году доля группы N (нервная система) вновь выросла до 16,8 %, приблизившись к уровню 2021 года, тогда как доля пищеварительных препаратов (A) стабилизировалась на уровне 14,2 %. Заметное снижение наблюдается по сердечно-сосудистым препаратам (C) — с 6,6 % до 4,7 %, а также по дерматологическим средствам (D), чья доля после пика в 2023 году снизилась до 11,8 %.

Рисунок 7. Сравнительная динамика объёмов отечественного и импортного производства лекарственных средств (2021–2024 гг.)

Источник: оперативные выгрузки ИС НЦЭЛС

Анализ соотношения объёмов отечественного производства и импортных поставок лекарственных средств в Казахстане за 2021–2024 годы показывает, что рынок остаётся преимущественно импортозависимым, однако в отдельных терапевтических группах прослеживается устойчивое укрепление позиций отечественных производителей (рисунок 7). Динамика свидетельствует о постепенном, но последовательном продвижении в направлении импортозамещения в массовых и среднетехнологичных сегментах, где локальные предприятия обладают достаточной производственной базой.

Наиболее заметный прогресс наблюдается в группе дерматологических препаратов (код D), где отечественные производители в последние годы сохраняют уверенное лидерство. Если в 2021 году объём производства составлял 46,6 млрд тенге против 14,3 млрд импорта, то к 2024 году соотношение стабилизировалось на уровне 45,2 и 19,8 млрд тенге соответственно, что подтверждает высокую степень локализации и устойчивость национальных предприятий в этом сегменте.

Аналогичная положительная динамика отмечается в группе респираторных препаратов (код R) — объём отечественного производства увеличился с 33,7 млрд тенге в 2021 году до 39,3 млрд в 2024 году при близких объёмах импорта (41,5 млрд тенге), что указывает на потенциал достижения паритета и дальнейшего роста локализации. Умеренный, но стабильный рост отечественного производства прослеживается также в сегменте антибактериальных препаратов (J01), где в 2024 году объём составил 22,2 млрд тенге против 43,3 млрд тенге импорта. Это свидетельствует о постепенном усилении конкурентоспособности казахстанских предприятий в одном из наиболее ёмких и социально значимых направлений.

В то же время по таким крупным группам, как пищеварительный тракт и обмен веществ (код A), сердечно-сосудистая система (код C) и нервная система (код N), сохраняется устойчивая доминация импорта. Объёмы отечественного производства в 2024 году составили соответственно 7,6; 7,4 и 7,0 млрд тенге при импорте 70,7; 18,7 и 85,8 млрд тенге. Эти сегменты характеризуются высокой ёмкостью рынка, но требуют значительных технологических и инвестиционных ресурсов, что ограничивает темпы локализации.

Кроме того, можно наблюдать резкое сокращение отечественного производства антимикобактериальных препаратов (J04) с 113 тыс. до нуля к 2024 году. Значительные колебания препаратов для крови и органов кроветворения (B): в 2022 году — всплеск отечественного производства, далее резкий спад.

Наиболее импортозависимыми остаются высокотехнологичные направления — антинеопластические и иммуномодулирующие препараты (код L), гормональные средства (код H), вакцины (J07) и иммуноглобулины (J06). В течение рассматриваемого периода существенного прогресса по импортозамещению в этих категориях не наблюдается: отечественное производство здесь остаётся минимальным и не оказывает существенного влияния на структуру рынка. Это объясняется сложностью технологий, высокой капиталоёмкостью и длительностью циклов внедрения.

В целом к 2025 году можно выделить три уровня импортозамещения:

высокий — дерматологические и респираторные препараты, где отечественное производство сопоставимо с импортом;

средний — антибактериальные, сердечно-сосудистые и препараты для костно-мышечной системы;

низкий — высокотехнологичные и наукоёмкие сегменты, такие как антинеопластические и иммуномодулирующие препараты (L), гормональные средства системного действия (H), вакцины (J07), а также иммунные сыворотки и иммуноглобулины (J06). В этих категориях отечественное производство носит эпизодический характер или полностью отсутствует, что подчёркивает необходимость развития трансфера технологий, биотехнологических платформ и совместных НИОКР.

Таким образом, структура рынка лекарственных средств Казахстана постепенно трансформируется: доля отечественного производства укрепляется в традиционных и массовых терапевтических группах, что подтверждает потенциал фармацевтической индустрии в рамках стратегии импортозамещения.

5. География поставок: структура и тенденции

География происхождения лекарственных средств, обращающихся на рынке Казахстана в 2024 году, отражает высокую диверсификацию, при этом основная доля поставок сосредоточена у ограниченного круга стран-партнёров. Совокупный вклад отечественных производителей составил около 146,6 млн упаковок, что обеспечило Казахстану статус крупнейшего участника рынка (рисунок 8).

Рисунок 8. География происхождения лекарственных средств, обращающихся на рынке Казахстана (2024 г)

Источник: оперативные выгрузки ИС НЦЭЛС

Анализ динамики по топ-10 стран-импортеров за 2021–2024 годы показывает смещение акцентов в географической структуре импорта: на фоне умеренного роста доли ряда ключевых стран поставщиков заметно усиливаются позиции азиатских производителей. Россия сохраняет статус основного партнёра Казахстана, демонстрируя колебания в пределах общей стабилизации — после снижения в 2022 году рынок компенсировал спад ростом в 2023-м, однако в 2024 году вновь зафиксировано незначительное снижение, что в целом сформировало умеренный прирост за исследуемый период (рисунок 9, таблица 2).

Рисунок 9. Топ-10 стран — по удельному весу поставок в структуре общего импорта лекарственных средств в Республику Казахстан, 2021–2024 гг 

Источник: оперативные выгрузки ИС НЦЭЛС

Таблица 2. Динамика объёмов импорта лекарственных средств по Топ-10 странам, 2021–2024 гг.

Китай, Турция и Индия показывают наиболее устойчивую восходящую динамику, формируя основу диверсификации импорта. Особенно выделяется Китай, увеличивший объём более чем в три раза по сравнению с 2021 годом, что отражает рост зависимости от азиатских поставок в сегменте субстанций и готовых форм. Растущее присутствие Турции и Индии так же указывает на укрепление связей в рамках альтернативных логистических и производственных цепочек, а также на постепенное расширение контрактного производства и локализации отдельных этапов выпуска (таблица 2).

Европейские производители (Германия, Польша, Венгрия, Франция) обеспечивают рынок преимущественно оригинальными и специализированными препаратами, занимая совокупно около 25–30 % импортного сегмента. Их роль выражается не столько в объёме, сколько в технологическом и терапевтическом разнообразии ассортимента.

Особый интерес представляет Польша, показавшая резкий рост в 2022 году (более чем в три раза к уровню 2021 года), за которым последовало постепенное снижение. Такая динамика может отражать временное расширение каналов поставок или перераспределение европейских логистических потоков на фоне глобальных ограничений. Несмотря на последующее сокращение, Польша укрепила своё присутствие, как и Германия, войдя в число наиболее заметных партнёров Казахстана.

Таким образом, в 2024 году рынок Казахстана сохраняет сбалансированный, но импортозависимый характер: при устойчивом присутствии отечественных производителей основное влияние на динамику и ассортимент оказывают партнёры из стран СНГ и Азии, в то время как европейские компании продолжают играть ключевую роль в премиальном и инновационном сегментах.

6. Выводы и стратегические ориентиры

Анализ структуры и динамики фармацевтического рынка Казахстана показывает поступательное развитие отрасли при сохраняющейся зависимости от импорта и постепенном укреплении позиций национальных производителей. Импорт продолжает формировать основную часть ассортимента, особенно в инновационных и наукоёмких сегментах, тогда как отечественные предприятия укрепляются в категориях массового спроса и жизненно необходимых лекарственных средств. В разрезе терапевтических групп преобладают препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы, органов пищеварения и противомикробные средства, что отражает приоритетные направления медицинского потребления. Анализ форм выпуска свидетельствует о преобладании твёрдых лекарственных форм, при этом на рынке постепенно растёт доля растворов для инъекций и комбинированных препаратов, что указывает на усложнение производственных процессов. География поставок характеризуется широкой диверсификацией стран-поставщиков, обеспечивая стабильность снабжения, но одновременно подчёркивая сохраняющуюся внешнюю зависимость фармацевтического сектора.

В качестве стратегических ориентиров фармацевтической отрасли можно выделить технологическую модернизацию, расширение локализации производства, стимулирование научно-исследовательских и инновационных разработок, а также развитие экспортного потенциала. Государственная политика при этом должна быть направлена на повышение инвестиционной привлекательности сектора, совершенствование ценообразования и укрепление механизмов долгосрочного государственного спроса. Важнейшими условиями технологического суверенитета становятся развитие трансфера технологий, контрактного производства и формирование устойчивого внутреннего потребительского спроса через повышение доверия к качеству отечественной продукции. Реализация этих мер позволит создать основу для инновационно-ориентированной и конкурентоспособной модели развития национальной фармацевтической системы.